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2022.11.20【广发策略戴康 ➠团皇家彩世界网站队】分歧中前行——周末五分钟全知道（11月第3期）
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朱后利作为凯乐科技副总经理，隗凯离职后，负责专网通信业 ❤务的合同签订，参与凯乐科技专网通信业务造假，以副总经理身份在2020年年度报告上签字，是凯乐科技信息披露违法行为其他直接 ♉责任人员。
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该基金认为，2023年应遵循政策及复苏主线，先反转后景 ❓气，先价值后成长。具体行业配置可分为三阶段：一是预期阶段，主 // ☹要配置地产及地产链、金融等行业；二是过渡阶段，主要配置复苏型 ⏪资产，风格均衡，如消费、医药、TMT（数字新媒体产业）等行业 ♍；三是景气投资阶段，主要配置新能源车、军工、汽车产业链等行业 ❓。
提高多晶硅产量 ♍，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的 ♉关键。据澎湃新闻了解 ✌，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至 ♍于宽松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释 ✋放的节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量 ❗有限。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
日股：盈利延续；
结合需求周期与库存周期来看，板块目前已有较明显的复苏迹 ⌚象，虽然本轮需求周期可能相对较弱，但叠加了政策层面对高端数控 ⏬机床等自主可控装备的大力扶持，国产化率的提升是增量看点，我们 ⛳认为在后续总量经济复苏过程中，机床与自动化设备的盈利弹性还是 ➨值得期待。
辉煌科技晚间公告，公司预中标西安市地铁8号线、10号线 ⛸一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段，主要包 ♏含西安市地铁15号线一期工程综合监控的设备设计、制造、供货及 ❓相关服务等 ⛼，投标总报价7572万元。
从私募机构来看 ⏱，截至11月底，股票主观多头策略型私募基 ♍金平均仓位为80%，相比10月底上升8% ♍，创下年内新高，加仓 ⛲动作明显。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环 ♑比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意味着私募机构 ➧投资者对A股在年底较为乐观。
（1）在民企信用增强、及保交付并行的政策思路下，施工到竣工的 ♒预期将较前期更为稳定 ♍，叠加杭州为代表的“因城施策”继续推进， ♿居民侧的需求恢复将带来“TO-C”的销售数据企稳；（2） ♏随后，等待房企宽信用的范围及力度进一步扩大，真正看到房企融资 ❦“回血”的改善，有望修复至“TO-B”端；（3）由于拿地 ♏、开工、投资仍然需要更大的政策刺激力度，因此将最后传导至开工 ⏲与投资链条 ❡。
近日 ➥，某长期纯债基金，因跌幅较大引发基民关注 ➠。天天基金 ♊网数据显示 ➤，截至12月3日，今年以来，该基金C类份额净值回调 ♈超过30% ⏱，最新净值仅0.72；A类份额回调超过20%，最新 ⛽净值为0.85。
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公开资料显示，隋田力出生于1961年，大专学历，1979年-1994年在部队服役，之后又做了4年公务员。从体制内出 ❗来后，隋田力选择下海经商，成立了上海星地通讯工程研究所。
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次于4月底政治 ♌局会议确认 ➢，第二次在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。随 ⏩着11月30日鲍威尔表示“12月政策会议可能会放慢加息的步伐 ♓” ，“海外政策底”也基本出现 ✋。
“我们提供全链条、全产品线布局的同时，在时点上，会更加 ⚽考虑市场的估值和情绪 ❧，关注持有人的获得感 ☸。”国泰基金就直言。
乐美彧作为ST宏达时任财务总监，组织、参与公司2020 ☼年财务报表编制工作，未对评估资产组及时进行必要、审慎的核查， ✍未采取相应补救措施，是宏达新材2020年年报未计提商誉减值， ♿虚增利润直接负责的主管人员。证监会拟决定对其给予警告，并处以50万元罚款。
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美联储很少在CPI实质性拐 // ☹点前“停止加息”。参考沃尔克时期 ❥，通胀高位 ♏且粘性较强的情况，美联储需要 ➡确认通胀水平至少2-3个月连续的回落趋势后才会停止加息。美国整体通胀6月以来已较高点回落 ⛺，核心通胀10月小幅回落，但整体通胀水平距离美联储2%的目标 ➥尚有较远距离，且美联储需要验证核心通胀连续2-3个月的连续回 ❌落才能确认通胀“实质性”的拐点 ❌。
主题投资关注“信创、自 ⚾主可控、中药”等。
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ❍升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ⛪能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ⚓大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ⛺代过渡期传统能源扩产确定性更高 ❡，新能源结构性机会大于总量。我 ⏪们再从三视角看能源安全的路径选择。
结合需求周期与库存周期来看，板块目前已有较明显的复苏迹 ♈象，虽然本轮需求周期可能相对较弱，但叠加了政策层面对高端数控 ♓机床等自主可控装备的大力扶持，国产化率的提升是增量看点，我们 ♈认为在后续总量经济复苏过程中，机床与自动化设备的盈利弹性还是 ♋值得期待。