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近日 ✅，各地密集发布新政策 ♐，降低核酸检测的范围和频次。12月1日，重庆宣布，不再按行政区域开展全员核酸检测 ❗，不随意扩 ❤大核酸检测的范围。3日，重庆相关负责人甚至提醒市民 ⛼，“若非必 ⛹要情况，建议市民不要做核酸”。
4．“复合政策底”：与18年相似 ♌，22年的“复合政策底”是底部框架的最后一个约束
· 《广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2019）粤03民终11727号》
“虽然硅料有较为明确的降价预期，但新产能释放还不足以开 ♐启断崖式下跌周期。”一位资深光伏行业人士对澎湃新闻表示，目前 ✌，硅料价格受明年一季度装机淡季等影响略有松动。尽管作为下游企 ♐业期盼硅料价格下跌已久，但事实上现在仍非暴跌前夜。
本文我们主要讨论几个内容：（1）宏观工业企业和A股上市 ⏬公司的库存周期有何异同点。（2）分行业看 ♋，消费医药、科技制造 ♏、上源资源的库存周期表现规律有何不同。（3）盈利周期、库存周 ♓期、市场指数的传导规律以及当前重点行业的判断。
大潮当前，必有浪花激越。为此河南还筹备举办了全国首个由 ➧部省合作共同组织的产业转移盛会 ❓，旨在紧紧抓住国家推进中西部地 ⏰区承接产业转移的重大机遇，加强经济交流合作，推动产业结构调整 ♈和转型升级 ✌。
22年俄乌冲突推升能源成本、传统制造业大 ❌国（德国/日本）顺差收窄或逆差扩大的背景之下，中国仍然保持了 ⛲贸易顺差，制造业凸显竞争优势。
美联储很少在CPI实质性拐 ♌点前“停止加息”。参考沃尔克时期 ⛽，通胀高位 ⛎且粘性较强的情况，美联储需要 ⛸确认通胀水平至少2-3个月连续的回落趋势后才会停止加息。美国整体通胀6月以来已较高点回落 ✅，核心通胀10月小幅回落，但整体通胀水平距离美联储2%的目标 ⛺尚有较远距离，且美联储需要验证核心通胀连续2-3个月的连续回 ➥落才能确认通胀“实质性”的拐点 ♋。
“目前处于下游去库存周期 ⛔，所以批量订单还没有签署。”另 ❡一位头部硅料企业内部人士说，每个订单签订的时间不确定，不存在 ➦哪一天必须要签单，价、量、交付时间都是单独约定，可以批量签， ♋也可以单独签。“临近年底，各家库存策略都会调整。硅料企业没有 ❧着急甩货的压力，硅料库存仅影响流动性，不会影响生产成本，库存 ♉减值风险为零；下游更要慎重面对原料、产品的减值压力 ♌。”该人士 ⛄认为，从现在到明年上半年，硅料产能增加有限，市场对需求乐观， ♎因此硅料价格仍有支撑 ➥。
天眼查显示，2020年1月1日至今 ⛽，超过24500家名 ♓称或经营范围含“医学检验”的公司注册成立 ♓。从地区分布看，广东 ❥地区相关企业超过3000家，山东、江西、北京、江苏等地相关企 ⏱业在2000家左右。
上机数控对此表示，布局硅料领域是公司实现战略不可或缺的 ♋一火狐app全站环，可以有效解决公司高效单晶硅片产能扩张的隐忧，增强公司运 ⛶营的抗风险能力。
调查逾半年时间 ⛵，*ST凯乐近期收到了证监会下发的预罚单 ♓，公司恐涉及重大违法强制退市。12月5日 ⛸，*ST凯乐股价也将 ⛪迎来压力测试。
① 上游和下游的库存周期与销售周期基本同步或滞后时长在1个季度以内；
12年间，类似的场景在中原大地上不断上演。所有的场景最 ♋终拥有一个共同的指向 ⚓，那就是：最近的12年，是河南发展快、变 ⚾化大的12年，河南正在由传统农业大省转变为现代经济大省，由传 ♎统交通要道转变为现代综合交通枢纽，由传统内陆省份转变为制度型 ⏬开放新高地 ♓，与世界的交融越来越深。
疫情反复、政策力度不及预期、海外黑天鹅事件等 ♑。
上机数控8月15日的公告披露，公司拟于徐州经济技术开发 ♎区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目 ⛼，项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能 ✍，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期 ♋建设10GW高效晶硅电池产能。
大潮当前，必有浪花激越。为此河南还筹备举办了全国首个由 ✍部省合作共同组织的产业转移盛会 ⏳，旨在紧紧抓住国家推进中西部地 ♐区承接产业转移的重大机遇，加强经济交流合作，推动产业结构调整 ⚽和转型升级 ♋。
核心观点：当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民 ☼币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策 ♓预期的博弈 ➣。目前政策积极预期明显占上风，我们维持“以更乐观地 ✅心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断 ⚡。短期行业 ⛼轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围 ☽绕成长的反弹正处于酝酿的前期。
11月以来，市场迎来一波反弹上攻行情。上证指数累计上涨8.91% ⛺，深证成指累计上涨6.84%，创业板累计上涨3.54%。市场风格为价值股，大盘股领涨。11月以来累计领涨板块分♈别是房地产、建筑材料、食品饮料、非银金融 ⌛。其中地产政策迎来连 ♓续利好，本月迎来三大利好：“第一支箭—金融信贷支持地产16条 ♊”，“第二支箭—民企债券融资支持工具”，“第三支箭—股权融资 ♑”，板块大幅上涨。得益于防疫政策持续优化 ♍，疫后修复相关的消费 ⛴概念同样大幅上涨。
据报道，贵阳茅台广场项目位于观山湖区长岭南路与观山湖东 ⏱路交叉口西南侧，用地面积7.7万平方米，总建筑面积6.49万 平方米，依托观山湖区文化资源、交通资源等优势，打造集商业、办 ✨公、文化、娱乐等为一体的城市综合体。贵阳茅台广场总高度为359米，共79层，主要用途为高端酒店和商务办公，同时顶部几层将 ⌚会作为茅台集团展厅自用，用于其酒品的展销 。
日股：盈利延续；