率先宣布停售燃油车的比亚迪，如今已经成长为新能源汽车产 ⛵业发展的“领头羊”。数据显示，比亚迪十月销量达20.6万辆， ⛳同比增长134.6% ☼。再度创下历史新高的同时，也连续第三个月 ♎坐稳国内车市头把交椅 ⛽，乐动平台一举打破过去南北大众长时间占据乘用车销 ♒冠位置的局面。
大历史往往隐藏于小细节之中：2010年8月上旬，富士康 ➡郑州首条生产线前脚正式投产，大连万达郑州首个项目后脚便开工奠 ♌基。
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ❣头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ⚾关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ♏、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ❤会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ⛅安全领域需关注催化剂出现。
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨，而1月份时只 ⏳有5万吨。截至11月 ♉，国内多晶硅年产量达到71.4万吨，全年 ❦预计超过81万吨，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行业年 ⛷度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标介绍 ⏱称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行业协 ⛄会数据显示 ➥，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度，光 ☼伏四大主要环节产量同比增长均超40%，其中硅料环节最大，同比 ♒增长52.8%。
下方只列举部分行业，较完整的行业图表（一级、二级行业） ♓见附录部分 ✨。
●市场从中期趋势看，处于年内二次探底后的震荡回升行情。 ☺这波回升行情的催化剂来自十一月初开启的三大利好：1）防疫政策 ⛼持续优化：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回暖 ⛹，促进我国 ⛄和世界的交流恢复，这有利于基本面预期改善和外资流入；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解，进一步助推外资流入；3）房 ♊地产融资政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担 ♎忧。回顾这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场 ♒整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。
将时钟回拨至2010年，苹果CEO库克到深圳富士康考察 ♓时曾留下一句话：需要把工厂搬到离工人家更近的地方。
地产链“稳增长”政策确认加 ♏码，“稳信用”信号明确。11.8扩大民营企 ⛼业（包含房地产）债券融资支持工具，即“第二支箭”延期并潜在扩 ♓容。而后11.22国常会提出改善房地产行业资产负债状况，推进 ✌保交楼专项借款落地。11.23央行&银保监会《关于做 ⏳好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》加大对“保交 ♎楼”支持力度。11.28“第三支箭”证监会进一步调整优化股权 ⚡融资政策。地产链“ ➥稳增长”政策从股/债两端相继加码，有助于支撑地产投资触底回升 ♋。
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ❢用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ♎兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ⛲比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ✋续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 ❎，应用端扩 ♐散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
从最初的双向选择，到如今的彼此成就 ♍，某种程度上看，这是 ☽大省与大厂12年来形成的默契和互信。河南正在用实际行动向外界 ⏫传递一种鲜明而坚定的信号：无论是顺势而为还是遇 ➥到挑战，河南开放的脚步不会停止 ⚾，河南发展的脚步不会停止。
本报记者 周泰 【编辑:晏殊 】
