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2025-06-15 22:35 张咪

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  国内基本面稳步回升叠加海外 ❧流动性缓和 ❥,下半年市场上行或有更坚实的基础。我们在《走向业绩驱动——2023中期股市展望-20230623》分析过,下半年市场走向业绩驱动,即基本面复苏支撑股市更 ♌好地上涨。7月政治局会议定调加强逆周期调节之后,我们预计稳增 ⛶长政策有望逐步落地。同时,我们认为下半年库存周期的见底回升是 ♐驱动我国经济修复的重要动力。2000年至今中国经济共经历了4 ⏪轮完整的库存周期,平均一个周期历时39个月。本轮库存周期始于2019年3季度末4季度初,高点出现在2022年4月,根据历 ❍史推断本轮库存周期或将于23Q2见底。随着库存周期见底回升, ⛴我们预计经济增长有望提速,全年GDP同比增速有望达5.3%。 ☸在经济回暖的背景下,我们预计Q2-Q4 A股盈利将稳步复苏,23年全A归母净利润同比增速有望接近10%。在经济和盈利预期 ⏳改善的环境下,下半年A股市场上行或有更坚实的基础。海外方面,7月26日美联储召开7月FOMC议息会议 ⏪,宣布加息25个基点 ⛽,对于后续是否再加息 ❓,美联储主席鲍威尔表示取决于通胀回落趋势 ➧和经济韧性 ❡。整体而言 ☺,我们认为今年美联储加息周期或走向结束, ⛵美元流动性有望趋于宽松,有利于风险资产的表现。

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  风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食 ⏪品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ⛅。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议, ♌也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评 ♌估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资 ♐者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表 ❤、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何 ⛺自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构 ☻成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直 ➤接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代 ➣表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩 ⚡表现的保证 ☽,基金投资需谨慎。

  此外 ❦,未来几个月,智能手机市场将迎来一大波新品发布,这 ❥些新品的推出将进一步刺激市场,对于整个智能手机行业而言具有重 ☽要意义。据了解,苹果新品的发布时间将在两个多月后,华为Mate系列旗舰也有望在9月、10月前后正式到来,而新一代骁龙旗舰 ☻移动平台将在10月份发布。

  湖北文旅集团统筹38家景区、40家酒店推出了一系列惠民 ⚓举措。在神农架、恩施大峡谷、荆门极客公园等景区,游客可凭高考 ➢、中考准考证免费入园 ⚡。“游湖北”平台在咸宁试点启动2023消 ➤费券发放工作,已发放消费券1.5万张。

  澳元/美元下跌0.9%至0.6652;新西兰元/美元下 ❓跌0.4%至0.6157。澳元和新西兰元表现不及大多数G-10货币,成为日本央行政策调整的最大受害者 ⛲。前一交易日受到抛售 ♋的欧元和英镑周五跑赢其他货币。

  印度是世界头号食用油进口国,国内需求的2/3以上需要进 ♏口,因棕榈油成本低廉且运输快捷 ♐,印度比较青睐棕榈油 ❡,其进口量 ♊占据食用油进口总量的50%左右 ➤。二季度印度棕榈油进口量下降, ⛼其中5月因竞争产品价格偏低,棕榈油进口量环比4月减少,创下2021年2月以来的新低;随着棕榈油价格逐步恢复竞争力,6月份 ⛎棕榈油进口量为68.31吨,环比增长55.5%,创下三个月来 ⛽的新高。

从资本市场的“温度”来看,新茶饮又从被冷落逐渐回到了投资人 ♌视线中。据36氪报道 ⚓,茶百道已完成新一轮10亿元融资,估值接 ♋近180亿元。领投方为兰馨亚洲 ♐,跟投方包括正心谷、草根知本、 ✅中金、番茄资本。

  据巨轮智能公告披露,吴豪自2009年起在公司任职,担任 ➡公司董事、总经理、董事会秘书期间,恪尽职守、鞠躬尽瘁,以勤恳 ☻敬业的态度履行了应尽的职责和义务,其长期在资本运作、公司治理 ♑、信息披露管理、投资者关系维护等工作服务于公司发展 ⛽,为公司完 ♊善治理结构、提升治理水平、夯实传统业务、推动智能转型等方面发 ♐挥了突出的作用,尽职尽责地维护公司及股东的整体利益 ⚓,为公司的 ❣发展做出了重要贡献。

  具体情况如下(数据均来自Wind):

  米哈游总裁刘伟曾在接受澎湃新闻记者独家采访时提到,自己 ➨的愿景是在2030年打造出10亿人愿意生活在其中的虚拟世界, ♌“现在元宇宙在上海也是一条重要的新赛道,我们这一代年轻的创业 ⛽公司其实有机会去参与全球的竞争 ♏。”他表示 ❗,希望从内容领域切入 ⛄,最终能够在元宇宙里让十亿用户享受虚拟世界,未来十年内有机会 ⏰在这个领域做出有世界影响力的产品。

从企业角度看,加盟固有风险,但加盟是增长的好抓手 ⏩。奈雪给出 ⚡的数据显示 ♊,截至今年7月,奈雪已经在全国近100个城市开出直 ⛸营门店超1200家,注册会员数超7000万。这个数字对于直营 ⛔品牌来说还算可观,但与加盟制品牌相比,就相形见绌了:

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庄帅告诉记者,加盟在资本层面属于利好,“轻资产模式,并且加 ❤盟属于融资 ♊,对企业在资本市场的表现有助益 ⛴。”

  作为棕榈油的主要需求大国印度,三季度进口量有望继续增加 ☽。据当地买家表示,由于棕榈油相对竞争品豆油的价格优势日益扩大 ♒,7月份棕榈油进口量可能超过70万吨,甚至预估量高达100万 ⏬吨。另外,由于黑海供应前景不确定,印度食用油精炼企业加大采购 ♐,支撑国际市场价格。从中国需求来看,受传统假期国庆节及中秋节 ☽拉动,三季度棕榈油用量或相比二季度有所提升,棕榈油消费或增长 ❍,但恢复程度或低于预期,增长幅度亦或有限 ⛴。

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