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报告摘要ob欧宝娱乐网页版入口
1、周期规律：国内宏观工业 ⛻企业
1． 信用底：4月社融增速到达本轮周期低 ➣点
相宜本草和今日资本的缘分可以追溯到2007年 ♒，相宜本草 ♊和今日资本签订了投资协议，今日资本注资8000万元 // ☹。
1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ❤，如地产链 ♐条、受疫情影响的消费 ➣，包括食品饮料、家电、轻工家居等；
基金公司着手ESG体系化布局
“建厂至今，富士康郑州科技园每年高峰期用工约30万人， ❡带动当地100余万就业人口，累计培养熟练产业工人300余万人 ♍。”富士康郑州科技园副总经理王雪说。
01海外市场：美联储加息二阶导放缓 ♓，人民币汇率走强助推♈外资回流A股
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ⛎用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ❎兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ❤比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ⏪续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 ⚽，应用端扩 ♌散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
肉类价格指数11月较上月下降0.9%。FAO认为，国际 ⏳牛肉价格下跌，主要是澳大利亚出口供应增加 ⛽，且巴西的供应也已处 ⏪于高位。相比之下，其他所有肉类的全球价格都出现反弹 ♐，其中，羊 ✨肉价格领涨 ⏲。
因此 ⛵，当前工业企业库存处于较高水平 ♉，一方面是总需求弱的♈综合体现，另一方面也意味着后续经济刺激难度较大，或要等到内外 ⛄需的共振才有较好的向上弹性。那么，在分析具体行业时 ♍，可分为两 ⛷类：一类是与总量经济依赖度高的行业，主要有消费、金融地产、互 ✋联网经济等；另一类是有自身产业周期或政策驱动的板块 ♌，在总量经 ⌚济企稳之后弹性会更好 ♉，比如自主可控主线的半导体、高端器械、机 ❗床设备、信创等。
ST宏达晚间公告，公司收到中国证监会出具的行政处罚事先 ⏱告知书，经查明，宏达新材涉嫌违法的事实如下：未按照规定披露实 ♏际控制人；2019年至2020年年度报告虚增收入、利润；2020年年报未计提商誉减值，虚增利润。证监会拟决定：责令宏达新♈材改正，给予警告，并处以300万元罚款；对实控人隋田力给予警 ⏫告，并处以1000万元罚款；对时任董事长杨鑫给予警告，并处以200万元罚款；对时任财务总监乐美彧给予警告，并处以50万元 ⏰罚款。
相宜本草再战IPO，10年时间，相宜本草的业绩水平如何 ♎，还有待后续IPO材料的披露。相宜本草和今日资本之间的矛盾， ♏后续是如何发展的，目前尚不清楚 ❡。
2022年11月5日，遵义市公共资源交易中心挂出国有建 ⏱设ob欧宝娱乐网页版入口用地使用权挂牌出让公告，拟出让新蒲新区播州大道南侧的2022-新-08和2022-新-09两幅地块 ♉。时隔不到一月，12 ♉月2日遵义市公共资源交易中心挂出地块成交结果公示，遵义文康置 ♏业发展有限责任公司将两幅地块收入囊中。
“建厂至今，富士康郑州科技园每年高峰期用工约30万人， ⛻带动当地100余万就业人口，累计培养熟练产业工人300余万人 ⛵。”富士康郑州科技园副总经理王雪说。
嘉实基金就表示 ❎，在我国绿色金融战略快速推进下 ♋，绿色投资 ♐不仅是一种社会责任的体现，也是一项可持续性的和具备长期价值的 ⛷投资活动，能促进投资者和融资者分享绿色发展带来的长期收益。近 ♌年来，嘉实基金开始加大发展责任投资的力度 ✌，用资本的力量来助力 ⏱经济绿色转型和可持续发展。今年嘉实发行首只开放式ESG主题基 ⛎金——嘉实长三角ESG纯债债券 ❌。
而在徐新看来，8000万人民币是他们投的最少金额，低于 ♓这个金额就没兴趣投了 ⛼。
全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ✋动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ♌，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 // ☹置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ♏。从流向来看，工业金 ⚓属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ⛔和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ➢多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ♓入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ❓，因此美元 ✋指数已经从前期110上方回落至105附近 ✊，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ➥，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ➠叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ⏳本面同样出现改善预期 ♐，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ✨续保持流入趋势。
1、当前A股细分行业库存周 ♍期位置
硅料价格高位盘旋数月后，在11月下旬开始明显松动 ⏱，这是年内 ♈第一次出现价格信号反转。根据行业机构PV InfoLink 12月1日公布的最新周报数据，当周多晶硅致密料的现货最高价格304元/公斤、最低价为287元/公斤，成交均价为295元/ ♏公斤，环比下跌2.3%。
美股：价值盈利回调；
接下来值得关注的是核酸检测和验码的问题。一些地方在中央 ⏰规定原则上不以行政区域为单元做全员核酸之后，百尺竿头更进一步 ♒，直接探索减少核酸检测的人群覆盖范围和频次，并在此基础上规定 ♉进出相关公共场所只查看绿码和只扫场所码。
展望23年，大类资产将由“紧缩+衰退 ❤”共振逐步转向“衰退”。22 ➣年H2“紧缩”和“衰退”交易共振是大类资产主线，不同资产的核 ♎心矛盾有所分化，美债和美元更多地交易紧缩 ⏬，美股和大宗商品更多 ✍地交易衰退 ⛄。我们判断23年大类资产由“紧缩+衰退”共振转向“ ⛶衰退”的方向确定，而节奏取决于美国通胀回落的速度。（1）短期 ⚾来看，大类资产仍受“紧缩”和“衰退”共振影响，而非单边主导。 ♌当前美国核心通胀回落趋势仍待验证，美联储继续紧缩，短期 “紧 ⏳缩交易”仍主导美债利率高位震荡 ♏，美债利率更明显的回落趋势需要 ♒市场确认美国核心通胀实质性的回落信号；（2）展望未来，23年 ⚾随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证+美国经济衰退压力进 ⛹一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退 ♏”主导。